Theo dõi khách hàng và hoạt động bán hàng xuyên suốt
Quản lý hồ sơ khách hàng, cơ hội và lịch sử làm việc của đội ngũ kinh doanh. Gắn các bước chăm sóc và công việc tiếp theo với người phụ trách để duy trì thông tin trong quá trình bán hàng.
- Hòa Bình Foods, 1,2 tỷĐề xuất, chờ 6 ngàyCần xem xét
- Tân Phú Pharma, 640 triệuBáo giáChờ phê duyệt
- Minh An Logistics, 380 triệuHẹn khảo sát thứ NămMới
Giao diện sản phẩm
Màn hình chính đội ngũ sử dụng hằng ngày.
Công việc được giải quyết
Hồ sơ, trạng thái và bước tiếp theo nằm cùng một chỗ.
Thấy ai đang xử lý, việc nào chậm.
Lịch sử làm việc được lưu tập trung.
Luồng sử dụng
- Ghi nhận khách hàng hoặc cơ hội
- Cập nhật thông tin và nhu cầu
- Thực hiện bước chăm sóc
- Theo dõi kết quả và chuyển giai đoạn
Nhóm chức năng
- Hồ sơ khách hàng
- Cơ hội và phễu bán hàng
- Hoạt động và lịch sử tương tác
- Báo giá và công việc tiếp theo
Dữ liệu và tích hợp
Kết nối tài khoản doanh nghiệp, email, hóa đơn điện tử, ngân hàng và các ứng dụng trong cùng nhóm. Phạm vi tích hợp với ERP, phần mềm kế toán hoặc chấm công hiện có được xác định khi triển khai.
Phân tích đa nguồn dùng Phân tích bán hàng; chăm sóc khách hàng đa kênh bằng AI dùng Trợ lý AI đa kênh.
Triển khai và sử dụng
Bắt đầu bằng lựa chọn sản phẩm, làm rõ nhu cầu cấu hình và dữ liệu hoặc hệ thống cần kết nối; thiết lập người dùng, đào tạo và hỗ trợ theo thỏa thuận.
Thuê bao tiêu chuẩn, triển khai riêng hoặc triển khai theo phân hệ kết nối hệ thống hiện có
Câu hỏi thường gặp
Có thể áp dụng cho quy trình của từng bộ phận không?
Quy trình, vai trò và dữ liệu được cấu hình theo phạm vi sử dụng.
Người dùng có nhìn thấy toàn bộ hồ sơ không?
Quyền truy cập được tổ chức theo vai trò và phạm vi dữ liệu.
Bắt đầu triển khai thế nào?
Bắt đầu bằng lựa chọn sản phẩm, làm rõ nhu cầu cấu hình và dữ liệu hoặc hệ thống cần kết nối.
Có cần thay ERP hoặc phần mềm kế toán đang dùng không?
Không bắt buộc. Có thể dùng từng phân hệ kết nối với hệ thống hiện có, hoặc chuyển dần theo lộ trình được thống nhất.