Phân tích hoạt động bán hàng để xác định việc cần ưu tiên
Tổng hợp dữ liệu bán hàng theo các chỉ số và góc nhìn được thống nhất. Theo dõi biến động, phân tích cơ hội và xem chi tiết để chuẩn bị quyết định của đội ngũ kinh doanh.
Giao diện sản phẩm
Màn hình chính đội ngũ sử dụng hằng ngày.
Công việc được giải quyết
Danh sách cần kiểm tra lấy từ dữ liệu thật.
Chỉ số theo bộ phận và cảnh báo khi vượt ngưỡng.
Mỗi chỉ số có định nghĩa, nguồn và thời điểm cập nhật.
Luồng sử dụng
- Chọn phạm vi dữ liệu
- Xem chỉ số
- Phân tích nhóm hoặc cơ hội
- Ghi nhận hướng xử lý hoặc chuyển thành công việc
Nhóm chức năng
- Kết nối dữ liệu bán hàng
- Chỉ số và bộ lọc
- Phân tích phễu bán hàng và kết quả
- Danh sách cần kiểm tra và báo cáo
Dữ liệu và tích hợp
Kết nối CRM, ERP, bảng tính và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Định nghĩa chỉ số được thống nhất trước khi xây báo cáo.
Dữ liệu nghiệp vụ gốc tiếp tục được quản lý trong CRM.
Triển khai và sử dụng
Bắt đầu bằng lựa chọn sản phẩm, làm rõ nhu cầu cấu hình và dữ liệu hoặc hệ thống cần kết nối; thiết lập người dùng, đào tạo và hỗ trợ theo thỏa thuận.
Thuê bao tiêu chuẩn hoặc triển khai riêng
Câu hỏi thường gặp
Báo cáo cập nhật theo thời gian nào?
Chu kỳ cập nhật được xác định theo nguồn dữ liệu và nhu cầu vận hành.
Có thể xem chi tiết từ chỉ số tổng hợp không?
Thiết kế chỉ số và quyền truy cập xác định những dữ liệu chi tiết người dùng có thể xem.
Có cần thay hệ thống hiện tại không?
Phạm vi tập trung vào dữ liệu được kết nối; các thay đổi ở hệ thống nguồn được đánh giá riêng.